Iconos de pago

Iconos

1. Icono para aplicar pagos a una factura
2. Icono representa que la venta se marcó como cancelada previamente, puede intentar reactivar la venta si el documento realmente no se encuentra cancelado en el SAT.
3. Icono de consulta de venta y abonos aplicados
4. Icono de ajuste de saldo

El ícono de pago monedas aparecerá normalmente si la factura se encuentra pendiente de pago y tiene saldo por pagar.

Razones de porque no aparece icono de pago

Configuración del sistema

Dependiendo de la configuración todas las facturas PUE pueden ser marcadas como pagadas y su saldo en ceros o pueden ser marcadas como pagadas pero con saldo pendiente. Para revisar estas configuraciones lea las instrucciones en Estrategias contables para el control y emisión de documentos de pago

Si el saldo ya está marcado en ceros y no aparece el icono de ajuste de saldos, ya no puede aplicar un documento de pago o registro. Reconfigure el sistema para que no se marquen en automático como pagadas las facturas PUE si es lo que realmente desea.

Recuerde que si está manejando correctamente su facturación: los documentos PUE no deben llevar un documento de pago, si su cliente se lo está pidiendo, su cliente está mal informado.

Ya aplicó un o varios pagos previamente y la factura está saldada

Ya ha aplicado uno o varios pagos o notas de crédito a esta venta y por lo tanto ya está pagada. En este caso en la columna de acciones podrá ver un ícono con una lupa que le permite consultar la venta y los pagos que se aplicaron a esta venta.

Si ya aplicó pagos previamente y tiene errores de aplicación de pagos o notas de crédito.

1. Notas de crédito: Cancele las notas de crédito que no apliquen para que se regrese el saldo al documento.
2. Pagos aplicados: Cancele los abonos aplicados siguiendo las instrucciones Cancelación de abonos

Venta tiene ícono de cancelación

Ya ha cancelado el documento asociado a la venta (factura) ante el SAT o indicó la cancelación manual en algún momento.

En estos casos puede intentar reactivar la venta (dado click en el icono) si el documento no se encuentra marcado como cancelado en el SAT.

Ajuste de saldos

Si el icono de ajuste de saldos está disponible y su venta ya no tiene el saldo pendiente correcto.

1. Primero consulte los pagos aplicados al documento para que revise que son correctos.
2. Si todo es correcto en los pagos aplicados y notas de crédito aplicadas

Entonces puede dar clic en el botón de ajuste de saldos y corregir el saldo pendiente del documento. instrucciones para ajuste de saldos

Reglas para emitir una factura PUE y recibir al pago posterior a la emisión y sin generar documento de pago

Detalle de reglas de acuerdo a la documentación legal del SAT

Resumen

• La factura se emite con Método PUE y forma de pago esperada como se va a recibir el pago
  • La factura debe ser pagada antes del 17 del mes siguiente
  • La factura debe ser pagada con el mismo método de pago seleccionado en la factura
  • La factura se considera como pagada por el SAT y deberá pagar los impuestos correspondientes
  • No deberá emitir un documento de Pago
• Si la factura, no es pagada antes del fin del mes corriente o con método de pago diferente
  • Se debe cancelar el CFDI antes de que vaya a generar su contabilidad y declarar sus impuestos