Facturación venta público en general y facturas globales

Facturas a Clientes de Mostrador

Si su cliente no le solicita una factura para deducir.

Utilice el RFC Genérico XAXX010101000
- Si el cliente va a ser repetitivo, seleccione cliente nuevo al buscar el cliente con el icono de lápiz
- Escriba el RFC genérico para que se cree una cuenta para el cliente
- Si no crea una cuenta para el cliente se reutilizará el mismo cliente genérico y el nombre se cambiará constantemente
Nombre del receptor: Debe ser su nombre real o Cliente de Mostrador si va a ser una factura anónima.
- Se recomienda usar el nombre real del cliente y no generar facturas anónimas
- El nombre PUBLICO EN GENERAL, está reservado únicamente para las facturas globales no use un nombre similar o que contenga este valor en el nombre del receptor.
Debe asociar el régimen fiscal : 616 (Sin obligaciones fiscales)
Uso CFDI: S01 (Sin obligaciones fiscales)

A diferencia de las cuentas de clientes con un RFC normal, el sistema permite generar múltiples cuentas de clientes con el mismo RFC genérico. De forma que puede tener varias cuentas con nombres y direcciones diferentes para el mismo RFC genérico.

Nota

Si usa una sola cuenta para clientes de mostrador y le cambia constantemente el nombre, este nombre estará cambiando constantemente en los reportes y le costará más trabajo localizar ventas o facturas por nombre de cliente. Por este motivo se recomienda que cree cuentas diferentes para cada cliente. Así, si un cliente desea posteriormente dar su RFC solo deberá cambiar el RFC del cliente en particular (del genérico al normal) y tener toda la historia y la información homologada en un solo cliente.

Ejemplo: Factura a un cliente de mostrador

Beneficios de generar facturas de clientes de mostrador

Si todas las ventas que realice las factura de esta forma no será necesario que genere facturas globales ni que tenga que llevar un procedimiento de registro de ventas no facturadas.

Factura Global

Debe tener un procedimiento de registro de ventas

Consulte con su contador que procedimiento de registro y control de sus ventas no facturadas debe llevar.

Normalmente involucra uso de notas de venta foliadas (que se compran en una papelería) y deberá llenar una por cada venta donde no emite un CFDI al cliente.
- Los folios que utilice se reportarán en la factura global
Si su régimen lo permite podría llevar un cuaderno de ventas realizadas sin factura
- Las páginas podrían ser las referencia a reportar como folios de referencia
Máquinas registradoras
- Los números de folio que haya generado la máquina registradora serán los rangos de folios a reportar

El procedimiento que utilice deberá permitirle reportar una referencia a todas estas ventas van a ir relacionadas en su factura global.

Puede crear una nota o ticket de venta (un documento de venta que no puede emitir con nuestro sistema), que no es una factura.
Posteriormente en el ciclo que usted decida : diario, semanal, quincenal, mensual, semestral , anual. Podrá realizar una factura global que contenga la sumatoria de todas las notas de venta que generó y especificar los folios o referencias donde están registradas estas ventas.
Debe usar el RFC : XAXX010101000
Y el nombre de cliente : PUBLICO EN GENERAL
Debe asociar el régimen fiscal : 616 (Sin obligaciones fiscales)
Uso CFDI: S01 (Sin obligaciones fiscales)

En el caso de ventas de fin de día, semana o mes.
Puede activar la casilla de "Omitir dirección fiscal" para generar la factura sin una dirección en particular.

La guía de llenado del SAT explica que valores se deben presentar y como llenarlos:

Liga SAT

Rediseñamos el formulario de facturación básica para que pueda generar sus facturas globales de forma más fácil.

Notas importantes versión cfdi 4.0+

RFC genérico debe usar como régimen fiscal el 616 - Sin obligaciones fiscales
Al activar factura global, deberá llenar datos adicionales con respecto al periodo que está reportando, de acuerdo al SAT. Si selecciona una periodicidad semanal, deberá reportar el resto del periodo fiscal semanalmente, etc.
No puede cambiar la periodicidad durante el resto del año una vez que emita su primer factura global, seleccione desde el inicio que periodicidad va a a reportar.
En referencia a la periodicidad, tome en cuenta las fechas a reportar según la periodicidad seleccionada, lea la guía de llenado del SAT y sus reglas.
- Mensual : Último día del mes
- Semanal : Viernes de cada semana
Consulte con su contador cual ciclo de facturación global se conviene más antes de generar su primer factura global.

Ejemplo : Captura correcta de una factura Global

Producto
Debe crear un producto con las siguientes características:

Cree un producto específico para estas operaciones, como el SAT indica en su guía de facturación para factura global
- Clave de producto servicio : 01010101
- Calve unidad : ACT
- Descripción : Venta
- Configurar los impuestos que aplican (IVA, IEPS)

Ejemplo

Cliente Global
El sistema ofrece un cliente global que puede utilizar, o puede crear uno nuevo.

El formulario debe verse similar a la siguiente imagen.

Tome en consideración los siguientes puntos que el SAT indica se deben seguir:

(1) Como Tipo de documento seleccione "Factura Global"
(2) Forma de pago debe representar la forma en la que le pagaron la mayor cantidad de sus servicios
(3) El cliente debe ser XAXX010101000
(4) Uso de CFDI debe ser "Por definir"
(5) Sin dirección fiscal
(6) Escriba los folios o referencias que haya registrado en su procedimiento de ventas y que corresponden a cada renglón de venta en el periodo que está reportando.

Agrupe sus folios de forma que no ocupe demasiados reglones: use rangos para folio inicial y final (101 - 400)

Al generar la factura verá un formato impreso similar al siguiente.

Como observará la relación de folios se asignaron en la columna de clave del producto. Que es el nodo NumIdentificación, que el SAT solicita sea utilizado para estas transacciones.